В 1933 году респектабельный артист Вертинский живет припеваючи, наслаждается романом с великолепной Марлен Дитрих и получает удовольствие от жизни. Однако, его тянет на родину, он подает прошение и знакомится с советскими дипломатами, отнесясь к ним как к друзьям, он вскоре получает нож в спину. Смотрите продолжение биографического мини-сериала о великом артисте.